Should-R pour les professionnels
Le rendez-vous patrimonial, schématisé.
Chaque client que vous invitez arrive dans votre espace avec sa situation posée et le montant de ses droits estimé. Le schéma se construit chez lui, ou avec vous en rendez-vous.
Vos espaces client
Patrimoine par catégorie
Répartition des actifs suivis
Invitations en attente
Paul R. · envoyée hier
Claire M. · envoyée lundi
Évolution du portefeuille
Clients cumulés · nouveaux par mois
299 € HT / mois par compte · sans engagement
Invitation de
Étude du Parc
Votre notaire vous invite à cartographier votre patrimoine pour préparer votre succession.
- Cartographie de votre patrimoine, jusqu’à 100 biens
- Estimation simplifiée de succession
- Partage avec vos proches, jusqu’à 3 membres
Sans carte bancaire. Vous gardez votre espace et vous contrôlez les accès.
L’expérience de votre client
Vos clients n’ont jamais vécu ça avec un autre professionnel.
Vous l’invitez à créer un compte Should-R. Ensuite, ou bien il cartographie sa situation lui-même, ou bien vous la cartographiez pour lui.
- 1Vous l’invitez. Un lien à votre nom, un compte gratuit, sans carte bancaire, en une minute.
- 2Il cartographie, ou vous cartographiez pour lui. Chez lui à son rythme, ou avec vous à l’écran pendant le rendez-vous.
- 3Vous le conseillez. Vous ouvrez son dossier, sa situation est déjà posée et ses droits estimés. L’entretien commence là où il s’arrêtait avant.
Selon votre métier
Un dossier, quatre lectures.
L’outil est le même. Ce que vous y cherchez, non. Chaque métier a sa page, avec sa démonstration.
L’offre professionnelle
Un abonnement par professionnel. Aucun coût pour vos clients.
Vos clients n’ont rien à payer. Un compte gratuit leur suffit pour poser leur situation et vous ouvrir l’accès. Votre abonnement débloque le détail de l’estimation quand vous ouvrez leur dossier.
Offre professionnelle
299 € HT/ mois par compte
Sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez.
- Invitations illimitées, vos clients ne paient rien
- Le détail de l’estimation dans chaque dossier que vous ouvrez
- Tableau de bord et gestion de votre clientèle
- Votre cabinet visible par chaque client invité
- Vos clients gardent leur espace gratuit, même si vous arrêtez
La démonstration
Trente minutes, en visio.
Nous cartographions un cas devant vous. Apportez un dossier réel si vous voulez, anonymisé comme vous l’entendez.
FAQ